Нарастващото търсене на графични процесори за потребители е свързано с бързия растеж на хардуера за изкуствен интелект
Нов индустриален доклад твърди, че настоящият недостиг на компоненти за потребителската електроника, особено графичните карти и паметта за игри, не е резултат от естествен дефицит на силиций. Вместо това, анализът показва, че Nvidia пренасочва производствения си капацитет към ускорители за изкуствен интелект за корпоративни клиенти, което води до недостатъчно предлагане на тези продукти на пазара.
Натрупване на запаси и неизползвани чипове за изкуствен интелект
Докладът цитира анализатора Ед Цитрон, както и отделни твърдения от Bloomberg и Business Insider, които предполагат, че Nvidia бързо увеличава доставките на хардуер за изкуствен интелект към дистрибуторската мрежа, по-бързо отколкото купувачите могат да ги внедрят. Според този възглед, тази практика е форма на "натрупване на запаси", като се използва спешността сред корпоративните клиенти за осигуряване на поръчки и генериране на приходи от центрове за данни, дори когато хардуерът все още не е в експлоатация.
Според доклада, инфраструктурата AWS на Amazon е получила приблизително 5 милиарда долара стойност на чипове Nvidia само през август, като текущите ангажименти се оценяват на около 3 милиарда долара на месец. Същевременно, вътрешни документи, получени от Business Insider, показват, че Amazon обикновено не плаща за сървърни шкафове, преди оборудването да бъде инсталирано в център за данни. Това споразумение позволява на компанията да запази парични средства, но също така прехвърля част от разходите за съхранение, електроенергия и амортизация върху купувачите.
Проблеми с мощността и инфраструктурата на центровете за данни
Основният проблем, според доклада, е, че разширяването на центровете за данни не успява да се приведе в съответствие с обема на закупените чипове. Модернизациите на местната електропреносна мрежа, строителните забавяния и ограничената наличност на електроенергия означават, че големите купувачи могат да имат ускорители, които не могат незабавно да бъдат свързани към системата.
Докладът също така се позовава на коментари, приписвани на изпълнителния директор на Microsoft, Сатя Надела, който според съобщенията е заявил, че компанията има чипове в склад, които не могат да бъдат включени. Ако големите доставчици на облачни услуги не могат да внедрят хардуера, липсата на тези чипове не се дължи на незабавното търсене.
Защо геймърите изпитват трудности
Докладът твърди, че усъвършенстваните чипове за изкуствен интелект, включително продуктите H100, B200 и GB300, са складирани, тъй като разчитат на подобни производствени процеси на TSMC, използвани и за хардуера RTX и GeForce. Чрез приоритизиране на производството на силиций за корпоративни системи с изкуствен интелект, Nvidia ефективно ограничава предлагането на графични процесори за потребители, което допринася за по-високите цени в търговията на дребно и ограничената наличност.
Риск от бъдеща корекция
Анализаторите предупреждават, че настоящата ситуация може да създаде неустойчив "хардуерен балон". Ако доставчиците на облачни услуги достигнат лимитите си за капиталови разходи или не успеят да генерират възвръщаемост от неизползваната инфраструктура, поръчките за графични процесори за корпоративни клиенти могат рязко да намалеят. В този сценарий, Nvidia може да се сблъска със ситуация на пренасищане на пазара, подобна на периода след бума в добива на криптовалути.
Според доклада, за геймърите резултатът е поколение, в което цените на графичните карти са били изкуствено завишени, докато голям брой чипове за изкуствен интелект остават неизползвани в складове в Съединените щати.
Коментари
Остави коментар